Table of Contents
Hướng dẫẫn sử dụng phầần mềềm hỗ ỗ trợ bán hàngTruy cập: https://sales.adcvn.com/fmi/webd
• Chọn: ADC Sales Admin
Đăng nhập tài khoản:
Giao diện quản lý:
1. Dashboard: Quản lý theo dõi trạng thái đơn hàng.
Chờ xử lý: danh sách đơn hàng Sale đã lên đơn hàng và chờ Book.
Chờ phản hồồi: danh sách đơn hàng trong quá trình nhập dữ liệu vào ERP.
Chờ giao hàng: danh sách đơn hàng đã nhập dữ liệu vào ERP và chờ giao hàng.
Bị từ tốối: huỷ bỏ đơn hàng.
Đã giao hàng: danh sách đơn hàng đã hoàn thành giao hàng.
2. Sản ph
...
ẩm: Quản lý danh mục sản ph
...
ẩm và nhập mã sản ph
...
ẩm trên ERP.
- Để Để tiếến hành Book đơn hàng việc trước tiên là nhập Mã ERP của sản phẩẩm lên danh sách sản phẩẩm.
3. ORG: định nghĩa các trường liên quan trên ERP
ERP OU: Chọn OU tương ứng trên ERP.
ERP Order Type: Chọn Order Type trên ERP.
ERP Salesperson: Chọn Salesperson tương ứng trên ERP.
Lưu ý: khi mở ORG màn hình ko hiển thị như hình thì chon Load để tải thông tin.
4. Đơn hàng: Quản lý thông tin đơn hàng.
a. Đặt hàng: danh sách sản ph
...
ẩm của đơn hàng.
b. Giao hàng: S
...
ố lượng sản ph
...
ẩm đã giao
...
đến khách hàng của đơn hàng.
c. Lịch sử: Thông tin thay
...
đổi, s
...
ố SO, ghi chú của người liên quan
...
đến đơn hàng.
d. Thông tin khác: thông tin thanh toán đơn hàng.
5. Book: Book đơn hàng nhập dữ liệu lên hệ th
...
ống ERP.
a. Book đơn hàng:
- ChChọn danh sách đơn hàng cầần book.
- ChChọn Book.
- Sau Sau khi đơn hàng đã được book hệ thốống sẽ hiện thông báo những đơn hàng đã được book.
b. Xem s
...
ố SO của đơn hàng trên hệ th
...
ống ERP:
o 1 Chọn Đơn hàng.
o 2 Lọc danh sách đơn hàng theo trạng thái “Chờ giao hàng”.o
3 Chọn đơn hàng cầần xem.
o 4 Chọn Lịch sử.
c. Nhập số SO tương ứng trên ERP:
Lưu ý: Đối với đơn hàng đã lên số SO trên hệ thống ERP nhưng không Book từ phần mềm hỗ trợ bán hàng thì tiến hành thao tác nhập số SO cho đơn hàng.
- Vào phần Book
- Chọn đơn hàng cần nhập số SO.
- Chọn Manual.
- Nhập số SO tương ứng trên ERP.
- Chọn Xác nhận.
6. Xử lý vấn đề Book đơn hàng:
a. Trường hợp cần điều chỉnh đơn hàng đã Import vào hệ thống ERP:
- Nếu đơn hàng đã Book và được lập SO trên ERP: tiến hành huỷ SO trên hệ thống ERP và liên hệ Sale lên lại đơn hàng mới và book lại đơn hàng.
b. Các trường hợp báo lỗi:
| STT | Thông tin lỗi | Hướng xử lý |
|---|---|---|
| 1 | Line 10 error: Item F01SU002 F01SU002: là mã item của sản phẩm trên ERP các mã item sản phẩm khác cũng tương tự. |
|
7. Vướng nợ:
Hỗ trợ quản lý theo dõi những đơn hàng vướng công nợ:
a. Yêu cầu bảo lãnh:
- YC bảo lãnh: chọn vào biểu tượng yêu cầu bảo lãnh của đơn hàng cần bảo lãnh.
- Giao diện gửi yêu cầu bảo lãnh:
- Lời nhắn: Nhập thông tin gửi đến cấp quản lý.
- Chọn Đồng ý để gửi.
b. Kiểm tra lại:
- Kiểm tra lại: chọn vào biểu tượng kiểm tra của đơn hàng. ( gửi kiểm tra lại công nợ của khách sau khi khách đã thanh toán công nợ). Nếu đã thu tiền nhưng trên hệ thống vẫn báo còn nợ, liên hệ kế toán công nợ để kiểm tra lại.
- Kiểm tra công nợ khách hàng: http://reports.adcvn.com/reports/report/GOLDEN_SUN/Ki%E1%BB%83m%20tra%20c%C3%B4ng%20n%E1%BB%A3%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng
- Giao diện gửi lại đơn hàng:
Chọn Đồng ý để gửi lại.
c. Huỷ:
- Huỷ: chọn biểu tượng huỷ
- Giao diện Xác nhận huỷ:
- Lời nhắn: nhập nội dung gửi thông báo đến Sale.
- Chọn Huỷ để huỷ đơn hàng.
